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索菲亚:定制衣柜第一品牌 畅享成长机遇

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  公司为国内定制衣柜第一品牌,市场占有率超过6%,2011年销售收入同后几名拉开明显差距。随着公司全国化的产能布局展开,公司将是定制衣柜细分行业高速增长最大的受益者。产品设计能力为定制衣柜产品的灵魂所在。公司整体产品设计能力为全行业领先,奠定了整个产品体系的基础。成熟的经销商管理体系奠定扎实渠道基础,大宗业务起飞在即。募投项目年内达产解决产能瓶颈,全国布局拉开序幕。预测2012-2014年EPS分别为0.84元、1.11元和1.44元。公司综合竞争力居前,龙头地位稳固,占据市场先机,未来三年复合增长率超过28%,处于快速成长期,应享受高于行业平均的估值水平。首次给予“推荐”的投资评级。